Was macht man mit Prolisk?

Mit Prolisk bildet ihr all eure Projektmanagement-Aufgaben in Salesforce ab: Auf einer intuitiven Benutzeroberfläche weist ihr euren Mitarbeiter:innen Aufgaben zu, erfasst alle Zeiten und Ausgaben und habt die Möglichkeit, Urlaube, Krankheitstage und andere Auszeiten einzutragen. So behaltet ihr ganz einfach immer den Überblick.

Für wen macht Prolisk Sinn?

Prolisk ist vor allem für Beratungsunternehmen, die bereits Salesforce nutzen oder auf Salesforce umsteigen wollen, sinnvoll – von der kleinen Boutique-Beratung mit fünf bis zehn Personen bis zur Aktiengesellschaft mit tausenden Mitarbeiter:innen: Prolisk ist für verschiedene Unternehmensgrößen mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und tiefen Integration in Salesforce perfekt geeignet.

Pro Nutzer:in und pro Monat kostet Prolisk 39€.

Wer hilft mir bei der Integration von Prolisk?

Für die Integration von Prolisk in eure Salesforce Umgebung geht ihr einfach auf cloudwharf.com und kontaktiert uns. Dann helfen wir oder eines unserer Partnerunternehmen euch beim Aufsetzen der Prozesse.

Welche Salesforce-Lizenz brauche ich, um Prolisk zu verwenden?

Um Prolisk zu nutzen, braucht ihr die Professional, Enterprise oder Unlimited Salesforce Edition – sowie Sales/Service Cloud Lizenz(en).

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Home » Produkte » Prolisk: Für Projektmanagement – das wie von selbst geht

Projektmanagement in Salesforce – mit unserer PSA-App

Mit unserer Professional Services Automation (PSA) bildet ihr von der Anbahnung eines Projekts über die Planung von Mitarbeiter:innen auf die verschiedenen Tasks bis hin zur Erfassung von Zeiten & Ausgaben alles was ihr braucht in Salesforce ab.

Demo Testen Youtube

Resource Planner

Ganz einfach Aufgaben an Mitarbeiter:innen zuweisen. Dabei immer die Übersicht über die Verfügbarkeiten behalten: mit allen Urlauben, Feiertagen, sonstigen Auszeiten und individuell anpassbar auf die Arbeitszeitpläne eurer Mitarbeiter:innen. So macht Projektmanagement und Projektplanung Spaß!

Umfassende Planung: Verwaltet alle laufenden, geplanten und internen Projekte, einschließlich Schulungen, Webinare und Konferenzen. Das System ist für verschiedene Arten von Projekten geeignet und gewährleistet so einen ganzheitlichen Überblick über die Aktivitäten eurer Organisation.
Verfügbare Zeiten auf einen Blick: Habt den Überblick über alle Arbeitstage und -stunden – dabei werden die Arbeitszeiten eurer Mitarbeiter:innen, gesetzliche Feiertage sowie Auszeiten (Urlaube, Krankheitstage, besondere Ereignisse) berücksichtigt.
Automatische Stundenberechnung: Seht die verfügbare Stundenanzahl für eine bestimmte Aufgabe im ausgewählten Zeitraum sofort beim Zuweisen.

Arbeitsauslastung im Blick: Eine personenbezogene Ansicht erleichtert die Planung für einzelne Mitarbeiter:innen und bietet Einblick in ihre Arbeitsauslastung, um eine ausgewogene Verteilung der Aufgaben zu gewährleisten.
Erweiterte Filter: Bietet maßgeschneiderte Ansichtsoptionen, sodass eure Mitarbeiter:innen nur die Informationen sehen, die sie für ihre Aufgaben und eine effiziente Bedienung brauchen.
Zugriffsverwaltung: Bietet verschiedene Berechtigungssätze, um die Zugriffsrechte auf die Planungsfunktion zu verwalten. Dadurch wird sichergestellt, dass sensible Informationen geschützt sind und gleichzeitig angemessene Sichtbarkeit und Zusammenarbeit im Team ermöglicht werden.

Das Video zeigt Projektmanagement in Salesforce: konkret, wie eine Aufgabe einer Mitarbeiterin zugewiesen wird

Expense Management & Time Tracking

Mit dem Time Tracking Manager kann jede:r ganz einfach Zeiten erfassen und zur Genehmigung schicken. Dank der Expense Management-Funktionen können genauso einfach Ausgaben getrackt werden.

Time Tracking Manager

Umfassende Zeiterfassung: Ermöglicht die Erfassung aller geplanten Projektaufgaben und -ereignisse. Dadurch wird sichergestellt, dass jede Minute, die für Projekte aufgewendet wird, erfasst wird.
Informative Wochenansicht: Das Zeiterfassungsmodul bietet eine konsolidierte Wochenansicht, die Folgendes enthält:
- Budgetinformationen
- Zugewiesene Aufgaben und geplante Zeiten
- Tägliche/wöchentliche Summen im Vergleich zu den geplanten Zeiten, um den Fortschritt zu erkennen und bei Bedarf anzupassen
Berücksichtigung von Zeitplänen: Anzeige der Arbeitstage und -stunden unter Berücksichtigung der Arbeitszeiten der Mitarbeiter:innen, Feiertage und Freizeit (Urlaub, Krankheit, besondere Ereignisse).
Erweiterte Filter: Bietet jede:r Mitarbeiter:in die Möglichkeit, die Liste der von ihr/ihm angezeigten Datensätze effizient anzupassen und so den Fokus auf relevante Aufgaben und Aktivitäten zu verstärken.
Zugriffsverwaltung: Enthält verschiedene Berechtigungssätze zur Verwaltung der Zugriffsrechte für die Zeiterfassungsfunktion, wodurch die Datensicherheit gewährleistet und gleichzeitig die Zusammenarbeit im Team erleichtert wird.

Expense Management

Effizientes Ausgabentracking: Erleichtert die Erfassung der Ausgaben für alle geplanten Projektaufgaben und -veranstaltungen. Unsere PSA-App Prolisk vereinfacht die Verwaltung von projektbezogenen Ausgaben und trägt zu einer besseren Budgetkontrolle bei.
Detaillierte Auswertungen: Das Modul zur Spesenerfassung bietet eine wöchentliche konsolidierte Ansicht mit folgenden Merkmalen:
- Verwalten von Reiseberichten zur Übersicht über projektbezogene Reisekosten.
- Hinzufügen von Verpflegungspauschalen und Kilometergeld zu Reiseberichten für eine umfassende Spesenabrechnung.
- Anhängen von Rechnungen und anderen Dokumenten zur Vereinfachung des Dokumentations- und Erstattungsprozesses.

Das Bild zeigt, wie Zeiterfassung in Salesforce möglich ist

Das Bild zeigt einen neuen Zeiterfassungseintrag

Utilization & Forecast

Erhaltet tiefe Einblicke in die Performance eures Teams mit umfassenden Auswertungen zur Utilization. Analysiert, wie gut eure Mitarbeiter:innen bisher ausgelastet waren und prognostiziere zukünftige Engpässe oder Überschüsse an Kapazitäten. Mit dem Forecast-Feature behaltet ihr immer den Überblick über die kommenden Aufgaben und könnt frühzeitig Anpassungen vornehmen, um den Workload zu optimieren. – Projektmanagement kann so einfach sein!

Individuelle Auswertungen

Auslastung pro Person: Unter Capacity Utilization seht ihr die Auslastung jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters – um Potenziale für neue Projekte sowie Risiken bspw. einer Überlastung einzelner Mitarbeiter:innen frühzeitig zu erkennen.
Prognose pro Person: Unter Forecast seht ihr die Prognose, wie die Auslastung eurer Mitarbeiter:innen aktuell geplant ist. Mit dem Feature unterstützt ihre strategische Personalplanung und verhindert Engpässe und Überbuchungen.

Unternehmensweite Prognose

Prognose für das Unternehmen: Ein zusätzliches Feature, das auf der Seite aktuell nicht abgebildet ist, ist der Company Forecast. Dort seht ihr die Prognose auf Unternehmensebene: Wie viel nehmt ihr mit laufenden Projekten voraussichtlich in den kommenden Perioden ein, wie viel mit geplanten Projekten? Und welchen Prozentsatz an ungeplanten Tagen habt ihr?

Die Unternehmensprognose unterstützt euch bei finanziellen Prognosen, Fragen der Rentabilität und langfristigen geschäftlichen und operativen Entscheidungen.

Bildlich Darstellung der Capacity Utilization: ein wichtiger Teil des Projektmanagements

Bildlich Darstellung des Forecasts: ein weiterer wichtiger Teil des Projektmanagements

Integriertes HR-Modul

Erstellt ganz einfach individualisierbare Arbeitszeitpläne und Auszeiten für die Bedürfnisse eurer Mitarbeiter:innen. Und habt all diese Informationen immer direkt in der Projektübersicht parat.

Im integrierten HR-Modul könnt ihr alle relevanten Informationen zu euren Mitarbeiter:innen einspeisen:

Arbeitszeitpläne (Working Schedules): Diese könnt ihr flexibel erstellen und so weiß jede:r sofort, dass eine Mitarbeiterin freitags frei hat, während ein anderer Mitarbeiter nur Teilzeit arbeitet – und alles wird natürlich in der Projektübersicht angezeigt.
Auszeiten (Time-Offs): Egal ob Urlaube, Krankheitstage oder besondere Anlässe, Auszeiten können einfach von der HR-Abteilung oder den einzelnen Mitarbeiter:innen selbst erstellt werden.
Zugriffsverwaltung: Stellt mittels der Zugriffsverwaltung sicher, dass sensible Informationen geschützt sind und gleichzeitig angemessene Sichtbarkeit und Zusammenarbeit im Team ermöglicht werden: Konfiguriert ganz nach eurem Bedarf, wer bspw. Auszeiten erstellen kann und wie sie genehmigt werden sollen.

Und immer ist alles sofort in der Projektübersicht (Resource Planner) einzusehen.

Das Bild zeigt, wie ein Mitarbeiter eine Auszeit (z.B. Urlaub) einträgt

Das Bild zeigt die Darstellung der Arbeitszeitpläne in der Projektübersicht

Und natürlich ...

... werden monatliche Abrechnungen automatisch aus Salesforce generiert!*

* Ja, mit allen getrackten Zeiten und Ausgaben, inkl. der hochgeladenen Rechnungen!

borisgloger nutzt Prolisk...

... für die effiziente Planung, das Forecasting und die Projektsteuerung, damit sich die Berater:innen auf das Wesentliche fokussieren können: ihre Kunden tatkräftig zu unterstützen.

mehr erfahren

Lead-to-Cash in Salesforce

Verwaltet euren kompletten Workflow in Salesforce – vom anfänglichen Lead bis zur finalen Rechnung. Ein Geheimtipp von vielen unserer Kund:innen: Nutzt “umgekehrte Rechnungen”, also Gutschriften, um Zeit zu sparen. Dies ist besonders praktisch, wenn ihr viel mit Freelancer:innen zusammenarbeitet, da es die Abrechnungsprozesse erheblich vereinfacht. Und mit unserer Projektmanagement-App, Prolisk, ist das selbstverständlich kein Problem.