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Finblick (die Buchhaltungsapp für Salesforce)
Home » Produkte » Finblick | Die Salesforce Buchhaltungsapp inkl. E-Rechnungen

Buchhaltungs-App für Salesforce-Projekte

Mit Finblick erweitert Cloudwharf Salesforce um eine native Lösung zur Erstellung von Finanzdokumenten. Angebote, E-Rechnungen und Gutschriften entstehen direkt im System.
Finblick ist als App auf dem Salesforce AppExchange verfügbar.

Finblick-Webseite Zu AppExchange
mit Finblick können auch E-Rechnungen im ZUGFeRD- & XRechnung-Format erstellt werden Das Bild soll eine zufriedene Buchhalterin darstellen, die mit ihrer Buchhaltungsapp in Salesforce ihre Buchhaltung erledigt hat
Finblick
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Deco Deco

Finanzdokumente direkt im Salesforce-System

Finblick ermöglicht die Erstellung von Angeboten, Auftragsbestätigungen, Gutschriften, Rechnungen und E-Rechnungen direkt in Salesforce.
Alle Dokumente werden systemnah erzeugt und können ohne externe Tools versendet oder weiterverarbeitet werden – unabhängig von Dokumentenanzahl oder Dateigröße.

Mit Finblick, der von Cloudwharf entwickelten Buchhaltungslösung, können Angebote, Auftragsbestätigungen, E-Rechnungen und Gutschriften direkt aus der Salesforce-Instanz erstellt werden

Eine Salesforce-native Buchhaltungslösung für den täglichen Einsatz

Finblick wurde auf Basis realer Salesforce-Projekte entwickelt und orientiert sich konsequent an den Anforderungen im Arbeitsalltag. Die Lösung ist vollständig in Salesforce integriert, unterstützt mehrere Legal Entities und setzt auf eine klare, reduzierte Benutzeroberfläche, die sich nahtlos in bestehende Prozesse einfügt.

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Finblick Finblick
Das Video zeigt wie mit Finblick in Salesforce ein Angebot erstellt werden kann, es zur Genehmigung vorgelegt und sodann verschickt wird

Lead-to-Cash direkt in Salesforce abgebildet

Finblick ermöglicht es, den gesamten Lead-to-Cash-Prozess innerhalb von Salesforce abzubilden. Relevante Daten bleiben durchgängig im System, während steuerliche Logiken, Kontenfindung und weitere buchhalterische Schritte strukturiert unterstützt werden. So entsteht ein konsistenter Prozess ohne Medienbrüche.

Die Grafik stellt den Lead-to-Cash-Prozess in Salesforce mittels der von Cloudwharf entwickelten Buchhaltungslösung Finblick dar

Die wichtigsten Feature unserer Buchhaltungsapp in Salesforce auf einen Blick

  • E-Rechnungen direkt aus Salesforce (ZUGFeRD & XRechnung)
  • Angebots-, Auftrags-, Rechnungs- und Gutschriften-Management
  • Unterstützung mehrerer Legal Entities
  • Erweiterter Editor für alle Finanzdokumente
  • Flexibles und individuelles Design für eure Dokumente
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borisgloger

borisgloger nutzt Finblick...

...für einen durchgängigen Lead2Cash-Prozess auf einer Plattform, damit sich die Berater:innen auf das Wesentliche fokussieren können: ihre Kunden tatkräftig zu unterstützen.

mehr erfahren

DATEV-Integration

Relevante Belege und Dokumente lassen sich direkt aus Salesforce an eure Steuerberatung übermitteln. Die strukturierte Weitergabe unterstützt eine konsistente Verarbeitung und erleichtert die Einhaltung steuerlicher Fristen – bei reduziertem administrativem Aufwand.

Finblick Finblick Das Bild soll eine zufriedene Buchhalterin darstellen, die von einer fehlerfreien Übertragung mittels ihrer Buchhaltungsapp profitiert hat
Finblick (die Buchhaltungsapp in Salesforce) Finblick

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Mehr erfahrt ihr auf unserer Preisliste auf unserer Finblick-Webseite

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