empowering Consultancies
unsere Lösungen für eure Exzellenz
Alles was Beratungsunternehmen brauchen – in einem System
Nutzt ein System für all eure Prozesse: von Vertrieb über Buchhaltung und Projektmanagement bis hin zu Marketing – alles in eurem persönlichen Branding, alles in Salesforce.
Intuitives Projektmanagement in Salesforce
Nutzt die Leistungsfähigkeit eines der führenden CRMs weltweit mit allen bereits bestehenden Automatisierungen für Finanz-, Marketing-, Kundenprozesse. Und persönliches Branding für euren Webshops und Kundenportale ist auch kein Problem.
Mehr erfahren
Seminare als Beratungsunternehmen anbieten
Wir wissen: Viele Consulting-Unternehmen bieten auch Seminare an. Euren personalisierten Shop dafür erstellen wir in Windeseile. Natürlich wieder perfekt mit eurer Salesforce-Instanz verknüpft!
* Wer lehrreiche und praxisnahe Seminare sucht: borisgloger, theDive und 121 Watt bieten hervorragende Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themenbereichen an.
Finanzdokumente aus Salesforce
Mit wenigen Klicks erstellt ihr eure Finanzdokumente direkt in Salesforce und verschickt sie auch aus Salesforce heraus. Und dabei habt ihr weder Kosten pro generiertem Dokument noch gibt es Probleme wegen zu großer Dateigröße bei angehängten Belegen.
Mehr erfahren
Portale für Freelancer:innen und Kund:innen
Mit der Salesforce Experience Cloud sind ready-to-use Webshops schnell aufgesetzt: mit persönlichem Branding, der Bearbeitung aller Leads direkt im CRM und vielen Marketing- und Service-Automatisierungen.
Mehr erfahren
Integrationen für Salesforce
Regelmäßig bauen wir neue Integrationen für unsere Kund:innen von deren bestehenden Systemen in ihre Salesforce Umgebung. Ihr wollt wissen, ob wir auch eure Integration bauen können?
Fragt nach
borisgloger baut auf unsere Lösungen...
...für die effiziente Planung, das Forecasting und die Projektsteuerung, damit sich die Berater:innen auf das Wesentliche fokussieren können: ihre Kunden tatkräftig zu unterstützen.
Alles was Beratungsunternehmen brauchen
Nutzt die Leistungsfähigkeit eines der führenden CRMs weltweit mit allen bereits bestehenden Automatisierungen für Finanz-, Marketing-, Kundenprozesse. Und persönliches Branding für euren Webshops und Kundenportale ist auch kein Problem.
Übersichtliches Reporting
Mit dem Resource Planner sowie unseren Utilization und Forecast-Funktionen habt ihr immer die Übersicht: Wer ist gerade wie stark ausgelastet? Und wie ist die Auftragslage für die nächsten Monate?
Skalierbar
Unsere Lösungen wachsen mit euch: von 20 auf 100 auf 2000 Mitarbeiter:innen – weil ihr auf eines der leistungsstärksten CRMs baut ist das mit uns alles kein Problem für euch.
Single-Source of Truth
Keine Missverständnisse mehr, weil das eine System dieses und das andere System jenes sagt: ein System, eine Quelle.
Anpassbar
Wir passen eure Salesforce-Umgebung und unsere Lösungen genau auf eure Bedürfnisse an: Ihr habt z.B. einen besonderen Genehmigungsprozess – kein Problem!
Nahbar
Wir entwickeln unsere Lösungen gemeinsam mit euch: Unser Team ist für euch da, wenn es mal brennt. Denn Cloudwharf steht nicht nur für exzellente Lösungen, sondern auch für echten Support!
Zusammenarbeit mit Freelancern
Ihr arbeitet viel mit Freelancer:innen zusammen? Unsere Kund:innen auch – deswegen sind unsere Lösungen explizit auch dafür gebaut: erstellt problemlos Gutschriften und verringert euren administrativen Aufwand dadurch erheblich!
Führende Beratungsunternehmen bauen bereits auf unsere Lösungen
und sind begeistert von unserer Professional Services Automation-App, unserer Buchhaltungs-App, der Salesforce Community Cloud und vielem mehr
Wir sind eure Salesforce-Expert:innen. Wir helfen euch dabei, das volle Potenzial von Salesforce mit eurem Unternehmen auszuschöpfen. Schreibt uns also jederzeit gerne. In der Regel antworten wir innerhalb eines Werktages.
Häufig gestellte Fragen
Hier sind einige der häufigsten Fragen zu unseren Lösungen für Beratungsunternehmen. Falls eure Frage nicht dabei ist, kontaktiert uns jederzeit über unser Kontaktformular.
Welche Vorteile bietet Salesforce für Beratungsunternehmen?
Salesforce bietet Beratungsunternehmen eine umfassende CRM-Lösung zur Verwaltung von Kundenbeziehungen. Mit unseren Apps (Prolisk & Finblick) ermöglicht Salesforce die Integration von Projektmanagement und Buchhaltung in dasselbe System, das ihr für eure Kundenbeziehungen nutzt. Dadurch steigert Salesforce die Effizienz durch Automatisierung, verbessert die Kundenbindung und bietet skalierbare Lösungen, die mit dem Wachstum eures Unternehmens Schritt halten.
Wie lange dauert die Implementierung von Salesforce in einem Beratungsunternehmen?
Die Implementierung kann je nach Unternehmensgröße und spezifischen Anforderungen einige Wochen bis mehrere Monate dauern. Die Dauer hängt von der Komplexität der Prozesse und davon ab, ob zusätzliche Anpassungen oder Integrationen erforderlich sind. Wenn ihr erfahren möchtet, wie lange die Implementierung von Salesforce in eurem Unternehmen mit Cloudwharf als Implementierungspartner dauern würde, kontaktiert uns noch heute, und wir erstellen euch eine individuelle Einschätzung basierend auf eurem spezifischen Fall.
Wie lange dauert es, die PSA- und Buchhaltungs-Apps an meine Prozesse anzupassen und zu installieren?
Wenn ihr die Apps „out-of-the-box“ nutzen möchtet und die Installation von einer:m Salesforce-Spezialist:in durchgeführt wird, können sowohl unsere PSA-App (Prolisk) als auch unsere Buchhaltungs-App (Finblick) jeweils innerhalb weniger Tage installiert und betriebsbereit sein. Die meisten unserer Kund:innen profitieren jedoch erheblich davon, die Apps an ihre spezifischen Geschäftsprozesse anzupassen. Dieser Anpassungsprozess dauert in der Regel einige Wochen bis mehrere Monate, abhängig von der Komplexität eurer Anforderungen und der bestehenden Salesforce-Umgebung.
Wie kann Salesforce meine Projektmanagement-Prozesse unterstützen?
Dank unserer PSA-Lösung Prolisk ermöglicht Salesforce auch ein effizientes Projektmanagement. Unsere Kund:innen schätzen besonders, dass sie nur eine einzige Datenquelle haben: Dies verhindert Verwirrung, Missverständnisse oder Fehler, die durch fehlerhafte manuelle Datenübertragungen von einem System zum anderen entstehen können. Zudem stellt Salesforce detaillierte Berichte und Dashboards bereit, um den Fortschritt und die Leistung eurer Projekte in Echtzeit zu überwachen.
Ist Salesforce für wachsende Beratungsunternehmen skalierbar?
Ja, Salesforce ist äußerst skalierbar und kann mit eurem Unternehmen wachsen. Es lässt sich problemlos an sich verändernde Geschäftsanforderungen anpassen und ermöglicht es euch, neue Funktionen und Benutzer:innen hinzuzufügen, ohne den Betrieb zu unterbrechen.
Wie integriere ich Salesforce mit anderen Tools und Systemen, die mein Unternehmen verwendet?
Salesforce bietet eine Vielzahl von Integrationsmöglichkeiten, darunter APIs und Drittanbieter-Apps, die eine nahtlose Verbindung mit euren Tools ermöglichen. Neben unseren 100 % Salesforce-basierten Produkten schaffen wir auch reibungslose Verbindungen zu euren anderen bewährten Tools. Kontaktiert uns für weitere Informationen.
Welche Kosten sind mit der Implementierung von Salesforce für ein Beratungsunternehmen verbunden?
Die Kosten für die Implementierung einer umfassenden Salesforce-Lösung für ein Beratungsunternehmen lassen sich in drei Kategorien unterteilen:
1. Salesforce-Lizenzkosten:
Die Lizenzkosten für Salesforce hängen von der Anzahl der Benutzer:innen, den benötigten Funktionen und weiteren Faktoren ab. Für genaue Preise ist es am besten, sich direkt an Salesforce zu wenden. Gerne könnt ihr uns vorab kontaktieren – wir beraten euch dazu, welche Lizenzen unserer Meinung nach für eure Implementierung benötigt werden.
2. Lizenzkosten für zusätzliche Apps aus dem AppExchange:
Falls zusätzliche Apps aus dem AppExchange erforderlich sind (wie Prolisk & Finblick), können die Preise direkt im AppExchange eingesehen werden. Alternativ könnt ihr uns gerne kontaktieren. Manchmal bieten wir Rabatte für gebündelte Pakete oder beim Kauf einer größeren Anzahl von Lizenzen an.
3. Kosten für den Implementierungspartner:
Die Kosten für die Implementierung richten sich nach der Komplexität und dem Umfang der erforderlichen Anpassungen. Diese sind in der Regel einmalige Kosten für die Dauer der Implementierung. Ihr könnt euch direkt an uns wenden — wir können sowohl die Implementierung der Apps als auch von Salesforce übernehmen oder euch auf Wunsch an einen unserer vertrauenswürdigen Implementierungspartner verweisen.
Was sind die Best Practices für die Nutzung von Salesforce in der Beratung?
Zu den Best Practices gehören regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter:innen, der Einsatz von Automatisierung zur Steigerung der Effizienz, die Erstellung individuell angepasster Dashboards und Berichte sowie die Integration von Salesforce in alle relevanten Geschäftsprozesse. Gerne besprechen wir mit euch, welche eurer Geschäftsprozesse sich leicht automatisieren lassen. Zögert nicht, uns für eine unverbindliche Beratung zu kontaktieren.
Wie kann Salesforce die Kundenkommunikation und -bindung verbessern?
Salesforce bietet leistungsstarke Tools für das Kundenmanagement, darunter automatisierte E-Mail-Kampagnen, personalisierte Kundeninteraktionen und eine 360-Grad-Sicht auf alle Kundenkontakte: Was wurde im letzten Telefonat besprochen? Welche E-Mails wurden ausgetauscht? usw. Diese Funktionen sorgen dafür, dass sich eure Kund:innen wertgeschätzt fühlen, was die Kundenbindung stärkt und die Kommunikation verbessert.
Welche Schulungen und Ressourcen stehen eurem Team zur Verfügung, um Salesforce effektiv zu nutzen?
Salesforce bietet mit seiner eigenen Schulungsplattform „Trailhead“ vorgefertigte Lernpfade („Trails“), die euch dabei helfen, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Die Plattform ist so gestaltet, dass das Lernen sowohl angenehm als auch informativ ist: Trailhead. Zusätzlich stehen wir euch gerne für weiterführende Beratungen zur Verfügung!